海鸥股份拟合计1.34亿元外延并购 加码布局冷却塔产能及海外市场

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我们的实习记者兰

6月19日晚，海鸥(603269)宣布计划以现金8066万元收购江苏海洋冷却设备有限公司(“江苏海洋”)100%的股权；同时，公司在马来西亚的全资子公司海鸥冷却技术(亚太)有限公司(简称“海鸥亚太”)计划以现金3240万林吉特(约人民币5370.02万元)的形式收购马来西亚特鲁水富通有限公司(简称“特鲁水富通”)60%的股权。

据悉，该公司拟收购的目标公司“江苏远洋”主要从事封闭式冷却塔的制造和销售。2019年实现收入6207万元，净利润728万元；今年1-4月，收入801万元，净利润62万元。截至今年4月底，江苏远洋的净资产为1485万元。该交易价格对应的最近一年的市盈率为11.09倍。

在谈到此次收购的战略考虑时，海鸥表示，封闭式冷却塔由于其封闭的循环结构，适用于高精度设备的冷却和线路电源等精细管道设备的冷却；同时，闭式冷却塔可以满足某些特殊场合对循环水洁净度较高的要求，也可以解决有毒挥发性流体的冷却问题。目前，公司的密闭式塔业务主要与江苏远洋合作，公司负责选型设计，公司负责向客户提供工艺性能；江苏远洋根据公司出具的设计图纸负责生产，并对其产品的加工和生产质量负责。

海鸥股份表示，随着国家节水政策的实施和冶金化工行业精密仪器数量的增加，市场对闭式冷却塔的需求也在增加，同时公司闭式冷却塔的销量也在增加，闭式冷却塔产能不足的问题凸显，公司闭式冷却塔的产能亟待提高。本次交易完成后，江苏远洋及其子公司扬州欧迅制冷设备有限公司将被纳入公司合并财务报表的范围，这有利于增加公司的生产能力，提升公司的经营规模。

根据财务数据，该公司将收购的另一家目标公司“tct”主要经营冷却塔的生产、销售和安装。2019年实现收入1.53亿元，净利润1256万元；今年第一季度，收入为1528万元，归属于母亲的净利润为-347万元。截至今年3月底，tct的净资产达到7231万元。该交易价格对应的最近一年的市盈率为7.16倍。此次收购后，tct还将成为海鸥亚太的全资子公司。

谈到收购tct剩余60%股权的目的和影响，海鸥表示，此次收购旨在开发新的业务增长点，拓展海外业务，更好地进入民用冷却塔市场。公司可以充分利用tct的运营经验以更快的速度打入东南亚市场，也可以利用tct在马来西亚、新加坡、中东等亚洲国家的运营业绩和项目业绩。

(编辑白宝玉)

来源：环球邮报中文网